Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью местной девушки Аннушки. Их чувства оказались настолько сильны, что царь взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.